Beschreibung: Westlich von Wyoming: Regie: Wallace Fox. Mit Johnny Mack Brown, Gail Davis, Myron Healey, Dennis Moore. Mit einer Gruppe von Killern, die sich als Rancharbeiter ausgeben, betreibt Simon Miller eine große Ranch in der Nähe von Mesatown, während seine Handlanger seinen Plan ausführen, den gesamten goldhaltigen Besitz der benachbarten Rancher zu stehlen. Johnny Mack Brown, Agent des Innenministeriums, kommt mit der Nachricht, dass das gesamte Gebiet für Siedler freigegeben werden soll, und Miller und seine Bande beschließen, sie fernzuhalten. Panhandle Jones und seine Frau Nora, alte Gefolgsleute des ehemals ehrlichen Miller, schreiben heimlich an dessen Enkel Terry Draper in der Hoffnung, dass er den alten Mann zur Besinnung bringen kann. Terry schließt sich dem Dalton-Wagenzug ins Mesa-Territorium an, nachdem er Daltons Tochter Jennifer geheiratet hat. Zwei der Gesetzlosen begegnen dem Zug und geben vor, von der Regierung geschickte Führer zu sein. Sie vergiften die Pferde und dem Waggonzug droht eine Katastrophe. Terry merkt nicht, dass Mesatown nicht weit von ihnen entfernt ist, und nimmt einen leeren Wagen, um Vorräte und Pferde zu holen. Einer der Gesetzlosen begleitet ihn und tötet ihn im Zug. Johnny findet Terrys Leiche und sein Tagebuch und reitet in die Stadt, wo er und Panhandle nach einer Schießerei die gesamte Bande töten oder gefangen nehmen. Miller erkennt seinen Irrtum und überlässt sein Land den Siedlern.